Отчеты и аналитика в amoCRM: что есть, чего не хватает и как получить любой отчет

Какие отчеты есть в amoCRM

Все отчеты лежат в разделе «Аналитика» левого меню.

Руководителю чаще всего нужен «Анализ продаж». На первом графике сверху стоит число сделок на этапе, стрелки показывают переходы, снизу видно, сколько сделок потеряли на каждом шаге. Второй график переводит то же самое в проценты, его можно смотреть по количеству сделок или по бюджету. Отдельный блок показывает, сколько дней сделка в среднем стоит на каждом этапе: так видно, где воронка тормозит.

Часть показателей можно вывести на рабочий стол amoCRM, чтобы руководитель видел их сразу при входе.

Когда отчету amoCRM нельзя верить

Отчет считает то, что записано в amoCRM, и не знает, что было на самом деле. Если менеджеры ведут сделки неаккуратно, отчет покажет неверные цифры:

• Сделку завели сразу на этапе «КП отправлено», пропустив первые. «Анализ продаж» не считает это переходом и покажет, что на этап перешло меньше сделок, чем на нём стоит.
• Причину отказа выбрали для галочки. В карточке стоит «Не отвечает», а в переписке клиент был готов внести предоплату, не получил договор и купил у конкурента. Отчет покажет «Не отвечает».
• Звонок не привязали к контакту или сделке. В отчет «Звонки» он не попадёт.

Чего не хватает руководителю

Встроенные отчеты показывают, сколько сделок и на каком этапе они стоят. Понять по ним, как идут продажи, нельзя:

• Свои показатели не настроить. Отчет считает только те цифры, которые в него заложены.
• План-факт продаж не посчитать.
• Количество звонков в разрезе каждой воронки не посмотреть: отчет «Звонки» показывает звонки только по менеджерам.

К тому же каждый отчет плоский: он показывает один срез данных за выбранный период с выбранными фильтрами, и два среза рядом не поставить. Не видно, выросла конверсия или упала по сравнению с прошлой неделей или с августом. Конверсию сделок из Авито с конверсией с сайта тоже не сравнить. С менеджерами то же самое: «Отчет по сотрудникам» показывает, сколько у каждого сделок, но не долю, дошедшую до оплаты. Чтобы получить такое сравнение, отчет строят два раза с разными фильтрами и сводят цифры в таблице руками.

Сложнее, когда срез узкий. Допустим, нужна конверсия из КП в оплату по источникам, только для сделок с бюджетом от 200 тысяч, за два квартала. Фильтры по тегам и полям в «Анализе продаж» работают только на части графиков, так что такой срез тоже собирают в таблице.

Ещё отчет не объясняет, почему потеряли сделку. Он показывает этап, на котором ушёл клиент, и причину из выпадающего списка. Что клиент сказал на самом деле, лежит в звонках и переписке, и в отчеты это не попадает.

Разговоры тоже живут отдельно от цифр. Отчет «Звонки» считает количество и длительность. Что обсуждали, кто назвал следующий шаг, где клиент сравнивал цену с конкурентом, из него не узнать. Как устроена расшифровка звонков в amoCRM и что она даёт карточке сделки, мы разбирали в статье про речевую аналитику для amoCRM.

Четыре способа получить отчеты, которых нет в amoCRM

Выгрузка в Excel или Google Таблицы. Список сделок экспортируют в файл и считают формулами или сводными таблицами. Это бесплатно, но каждый новый вопрос означает новую выгрузку, а формулы ломаются, когда меняется воронка или поля.

Конструкторы отчетов из amoMarket. Виджеты вроде Nemind или «Конструктора отчетов» amoTech строят сводные таблицы и графики прямо в amoCRM. Отчет настраивают один раз и дальше смотрят без выгрузок. Под каждый новый отчет нужна новая настройка.

BI с коннектором. Данные amoCRM передают в Yandex DataLens или Power BI через коннектор вроде myBI Connect или готовое решение вроде AmoLens от makeROI. Получаются дашборды, в которые можно добавить рекламу и данные из 1С. Строить и поддерживать такие дашборды должен человек, который в этом разбирается. Новые продажи Power BI Pro в России Microsoft приостановил, поэтому чаще выбирают DataLens.

ИИ-аналитик. Нейросеть получает доступ к данным CRM, и руководитель задаёт вопрос своими словами в ChatGPT или Claude. Новый срез здесь означает новый вопрос в чате, например «сравни конверсию Авито и сайта за сентябрь и август». Так работает Bewise для amoCRM: приложение копирует сделки, контакты, переписку и звонки в отдельную базу, а ИИ читает эту копию.

Выбор зависит от того, как часто меняются вопросы. Если раз в месяц нужен один и тот же отчет для собственника, хватит выгрузки или конструктора. Если нужно свести CRM с рекламой и 1С в один дашборд и есть человек, который его построит, подойдёт BI. Если вопросы каждую неделю новые и важно понимать причины, удобнее спрашивать ИИ.

Как спросить у Bewise

После подключения вопрос задают в обычном чате с ChatGPT или Claude, голосом или текстом. Например:

• «Какая конверсия по источникам за квартал?»
• «Сравни Ивана и Марию за месяц: новые и выигранные сделки, сумма и средний чек»
• «Почему в августе упала конверсия из КП в оплату?»

На последний вопрос ИИ сначала даёт цифру, потом причину. Пример ответа на демоданных: «Конверсия из КП в оплату упала с 34 % до 21 %. Просадка в сделках с Авито: в 6 из 9 звонков клиенты сравнивают цену с конкурентами». Дальше он показывает цитаты из этих звонков со ссылками на сделки, и каждую можно открыть и проверить.

ИИ работает с копией данных и только читает их: создать, изменить или удалить сделку в amoCRM он не может. Поля, которые ИИ видеть не должен, можно скрыть в настройках приложения. Как ИИ помогает руководителю и менеджеру внутри amoCRM, мы подробно описали в статье про ИИ-агента в amoCRM.

Пять отчетов, которые руководитель собирает чаще всего

• Отчет по менеджерам. Новые и выигранные сделки, сумма, средний чек, конверсия, просроченные задачи. В amoCRM частично есть в «Отчете по сотрудникам»: количество сделок видно, а конверсию менеджеров между собой не сравнить, звонков и переписки там нет.
• Конверсия воронки. Доля сделок, дошедших до оплаты, по этапам и источникам. «Анализ продаж» показывает её за один период и по одному набору фильтров; сравнение по источникам, месяцам и неделям собирают отдельно.
• Причины отказов. Почему клиенты уходят и на каком этапе. В amoCRM видна только причина из списка в карточке.
• План-факт. Выполнение плана по сумме и числу сделок. Встроенные отчеты amoCRM его не считают.
• Источники заявок. Сколько сделок и денег приносит каждый канал. Работает, только если в сделках заполнено поле источника; во встроенных отчетах его собирают фильтрами.

Вопросы и ответы

Где в amoCRM посмотреть аналитику?

В разделе «Аналитика» левого меню. Там шесть отчетов: «Анализ продаж», «Сводный отчет», «Отчет по сотрудникам», «Список событий», «Звонки» и «Цели». «Звонки» и «Цели» доступны на тарифах «Расширенный» и «Профессиональный».

Можно ли сделать свой отчет в amoCRM?

Встроенные отчеты настраиваются фильтрами: период, менеджер, воронка, а на части графиков теги и поля. Для отчета со своими показателями используют конструкторы отчетов из amoMarket, BI с коннектором или ИИ-аналитика, которому задают вопрос словами.

Можно ли в amoCRM сравнить конверсию по месяцам или по каналам?

Во встроенных отчетах нет. Каждый отчет показывает один срез: период и фильтры. Чтобы сравнить месяц с месяцем, Авито с сайтом или менеджеров между собой, отчет строят несколько раз и сводят цифры в таблице. Без ручной сборки такое сравнение дают конструкторы отчетов, BI или ИИ-аналитик.

Как выгрузить отчет из amoCRM в Excel?

Обычно выгружают список сделок через экспорт и считают в Excel или Google Таблицах. Если такую выгрузку приходится делать каждую неделю, её проще заменить конструктором отчетов или вопросом к ИИ.

Почему отчет amoCRM показывает неверные цифры?

Отчет считает то, что записано в amoCRM. Если сделку завели сразу на позднем этапе, причину отказа выбрали наугад или звонок не привязали к карточке, цифры будут неверными.

Есть ли в amoCRM план продаж?

В разделе «Цели» можно задать менеджеру или группе цель по сумме или числу сделок на месяц, квартал или год. Посчитать план-факт продаж встроенные отчеты не позволяют: его собирают в таблице или BI либо спрашивают у ИИ-аналитика.